Transparente Methoden in der Finanzanalyse
Praxisorientiert und verständlich
Unsere Vorgehensweise verbindet strukturierte Datenerfassung mit individuellen Auswertungen. Sie erhalten eine nachvollziehbare Herleitung der wichtigsten Kennzahlen und verständliche Erläuterungen, auf deren Basis Sie eigenständig Entscheidungen treffen können. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur abschließenden Analyse begleiten wir Sie persönlich und garantieren ein Höchstmaß an Diskretion.
Das Beratungsteam für Ihren Durchblick
Stefan Keller
Senior Berater Finanzen
Stefan Keller begleitet Sie mit langjähriger Erfahrung durch jede Phase der Analyse. Er zeichnet sich durch strukturiertes Vorgehen und klare Kommunikation aus. Kunden schätzen seine ruhige und analytische Art.
Sophie Baumann
Analystin Beratung
Sophie Baumann steht für Transparenz und detaillierte Auswertung. Ihr Fokus liegt auf der präzisen Erfassung von Daten und ihrer verständlichen Aufbereitung für Ihre Entscheidungsfindung.
Matthias Reuter
Leitung Analyse und Auswertung
Matthias Reuter steuert den Analyseprozess und gewährleistet die Einhaltung unserer Qualitätsstandards. Seine Leidenschaft für Zahlen und die neutrale Bewertung jedes Portfolios zeichnen ihn besonders aus.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt erklärt
Jede Phase ist so gestaltet, dass Sie stets nachvollziehen können, was mit Ihren Daten passiert und wie Empfehlungen entstehen.
Zieldefinition und Bedarfsermittlung gemeinsam
Wir klären im Gespräch Ihre individuellen Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Dies ist die Basis für eine passgenaue Analyse.
Nur auf Grundlage Ihrer Angaben erfolgen weitere Schritte.
Systematische Erfassung der Finanzstruktur
Alle relevanten Finanzinformationen werden sicher erfasst und sinnvoll strukturiert dokumentiert. So entsteht ein vollständiges Bild.
Sie behalten in jeder Phase die Übersicht.
Analyse und neutrale Bewertung
Wir prüfen strukturiert Stärken und Schwächen Ihrer aktuellen Portfolio-Struktur. Risiken und Potenziale werden unabhängig beleuchtet.
Alle Bewertungen erfolgen ohne Produktinteresse.
Ergebnis und Empfehlung verständlich präsentiert
Sie erhalten einen übersichtlichen Bericht mit klaren Handlungsmöglichkeiten, die im Detail besprochen werden.
Sie entscheiden, ob und wie Sie vorgehen möchten.
Vergleich der Beratungsansätze
Ein strukturierter Überblick über unsere Philosophie im Vergleich
Profitieren Sie von einem objektiven Vergleich. Wir legen Wert auf Transparenz und neutralen Service im Beratungsprozess.
zenoviaris Beratung
Objektive Auswertung mit nachvollziehbaren Empfehlungen
Anbieter Standard
Unpersönliches Vorgehen mit Standardlösungen
Nachvollziehbarkeit
Wie transparent werden Ergebnisse dargelegt?
Individuelle Analyse
Gibt es Vorschläge, die auf Sie zugeschnitten sind?
Transparenz im Prozess
Werden alle Schritte klar erklärt?
Neutralität der Empfehlung
Welche Unabhängigkeit besteht im Vorgehen?